塑胶跑道价格白皮书——双轮驱动破解“低价中标”难题

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2018年塑胶跑道价格白皮书

体育健身作为健康中国和体育产业的重要组成部分，已经从国家战略逐步渗透至校园、体育场馆、健身步道和百姓的日常生活中。因此，运动场地行业的健康发展显得尤为重要。

自“问题跑道”发生以来，国务院、国家市场监管总局、国家体育总局、教育部、环保部、国家标准委等多部委高度重视，并出台一系列有效举措。用实际的行动调研全国各地的实际使用情况，用科学的力量研究问题的本质，用专业的团队起草新的标准，用可执行并且有效的方法来监管。还给用户一个交代，给予行业一个方向，协力促成最终的效果。

企业的社会责任，是企业在创造利润和对员工承担责任的同时、也必须对消费者、使用者承担责任，对社区和环境承担责任。运动场地上海团体标准和国标起草人林凡秋说，价格白皮书意在给予行业、企业、购买方、监管方一个明确的参考方向。经过近三年的全面市场调研和实地论证，塑胶跑道的材料和工艺流程已经被逐步透明化，让用户也有了知情权。全国各省市相关行业和监管部门也都参与其中，使得市场有一个可信并且合理价格的参考。使用方、检测方、材料方、工程方、监管方也就越发清晰，对于恶性低价中标不可逆的现象得以改善。有了一个合理透明公开的价格指导给予公众参考。用合理透明的价格倒逼行业、企业的产品质量和服务提高保障，剥离不必要的中间费用环节，让其钱用在刀刃上。

中国的体育地材企业们不单单要在全国市场做竞争，更要参与到国际市场的竞争中来。这样对培育产品市场，建设产品品牌，需要肩负起对行业的责任、对社会的责任、对民族的责任。我们必须努力提高自身经营让更多的投入到技术创新中来。

《塑胶跑道价格白皮书》是由中科联化研究院发起，世界化工巨头德国巴斯夫材料技术支持，上海都佰城市场调研综合分析，整合国家统计局，市场监管总局，国家体育总局，教育部，环保部，标准委等全国相关行业组织的公开信息数据，汇集全国各省市用户需求和监管者的诉求。整理并分析出原材料生产、加工、施工、检测等全过程链条，为市场价格科研报告建议书的全面性和合理性作为依据。此项价格白皮书旨在规范行业健康发展，让价格透明，流程透明，信息透明为前提，让企业赚取合理的利润，让用户享受到本该拥有的环保耐久安全的产品。规范行业健康可持续发展，推动行业整体技术进步。

价格白皮书目录：
第1章；2018年中国体育地材业总论
第2章；体育地材业宏观环境分析（PEST分析）
第3章；全国校园运动场地市场发展分析
第4章；全国体育场馆市场发展分析
第5章；全国公共健身步道市场发展分析
第6章；中国特色体育小镇运动地材市场发展分析
第7章；体育运动场地分类及系统价格分析
第8章；体育地材化学和物理性能指标要求分析

第 1 章

2018年中国体育地材业总论

按照国务院发布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的规定，我国体育产业总规模到2025年达到5万亿元，未来十年内体育产业总规模需增长16倍左右，年均复合增长率约为20%。从我国30个省级政府推出的相关政策来看，到2025年我国体育产业总规模将达到7万亿元，远超5万亿元发展目标，产业前景看好。而其中体育场馆（包含大规模场馆和中小型场馆）建设的市场规模将达到4000亿元以上。

而体育地材业作为一个细分领域，企业数量众多，品牌集中度低。由于低价竞标和终端市场高度的分离性，整条产业链中对终端消费者能施加最大影响力的是本地的贸易商和工程商，他们对于产品价格的高度敏感促成了中小型企业低价产品的长期存在。而终端消费者（管理者、教育局、体育局、业主、学校）由于对专业监管或专业知识的缺失，一般会选择低价中标的策略来保证预算不超标。这也是导致一系列质量问题跑道和不合格人造草坪场地的根本原因。

中美体育产业结构对比

2013年美国GDP为16.7万亿美元，2022年预计中国GDP增长为16.8万亿美元，达到美国2013年的GDP水平。体育赛事、休闲健身将有较大增幅。

塑胶跑道

2016年5月5日，《体育发展“十三五”规划》正式发布，在《规划》中提出，到2020年全国体育产业总规模超过3万亿、经常参加锻炼人数达到4.35亿、人均体育场地面积达到1.8平方米。

学校：2017年全国共有义务教育阶段学校22.98万所，塑胶跑道覆盖数量为68792条，塑胶跑道占有率为29.93%。随着毒跑道事件被揭发，整个行业得到了社会的积极关注和监督，部分自觉自愿具有正义感的企业努力抗争逐步将行业引导到正向的发展轨道上去，随着行业的净化以及学校对该行业的信任的重建，塑胶跑道行业将迎来新的春天。2018年预计整个义务教育行业塑胶跑道建设市场规模将达到124亿人民币，2020年将超过500亿人民币的市场需求。

体育场馆：与2010年发布的《全国体育及相关产业统计公报》数据相对比，我国体育产业增加值从2008年的1554.97亿元增加到2015年的5494亿元，年均增速达19.8%，远高于同期国民生产总值增速；而体育场馆建设与运营服务增加值从2008年的79.61亿元增加到2015年的493.4亿元，年均增速达29.8%，明显高于体育产业整体增加值。特别是体育场馆经营行业，2008年以来年均增速高达47.6%，是体育产业中增速最高的细分产业。

健身步道：国家体育总局2017年3月16日在官网上挂出一份名为《百万公里健身步道工程实施方案》，文中提出到2020年，要力争在全国每个县（市、区）完成300公里左右健身步道建设。该方案由国家体育总局、发展改革委、财政部等12个部委联合印制。

篮球场

2013年全国篮球场数量为59.64万个，面积2.52亿平方米，每个标准场地面积约为420平方米。到2020年，按照5%的增长速度，2018年篮球场地面积将从2.52亿平方增长到2020年的3亿平方米，新建的篮球场地将达到5000万平方米。这将给上游的材料企业和下游的施工建设企业带来巨大商机，累积市场容量将超过150亿元。

人造草坪

国家发改委印发足球中长期发展规划—足球一流强国建设有了进度表

国家发展改革委4月11日发布《关于印发中国足球中长期发展规划（2016-2050年）的通知》

规划明确规定了三阶段目标

近期目标（2016-2020）：

努力实现中国足球保基本、强基层、打基础的发展目标

中期目标（2021-2030）：

奋力实现中国足球动力更足、活力更强、影响力更大，跻身世界强队的发展目标

远期目标（2031-2050）：

全力实现足球一流强国的目标、中国足球实现全面发展，共圆中华儿女的足球梦想，为世界足球运动作出应有的贡献

2013年第六次全国体育场地普查显示，中国足球场有7100块，面积2136.99万平方米，平均面积为3009平方，每万人拥有足球场0.05块。2016年4月11日国家发展与改革委４月１１日印发《中国足球中长期发展规划（２０１６—２０５０年）》。《规划》对“三步走”目标除了定性外，对一些关键性的指标明确定量。如，近期目标为２０１６年—２０２０年，中小学生经常参加足球运动人数超过３０００万人，全国足球场地数量超过７万块，每万人拥有０．５—０．７块足球场地；中期目标为２０２１年—２０３０年，每万人拥有１块足球场地；远期目标２０３１—２０５０年，全力实现足球一流强国的目标。也就说从2013年到2030年这18年时间里，中国的足球场地数量要增长20倍，光新增的足球场地面积就能达到4亿平方米，这对于人造草企业是一个长期利好的消息。

第 2 章

体育地材业宏观环境分析（PEST分析）

政治环境分析

十九大之后国家出台密集政策鼓励体育产业发展，中长期内对中国体育产业的发展形成有效支撑和引导。工匠精神是社会文明进步的重要尺度、是中国制造前行的精神源泉、是企业竞争发展的品牌资本、是员工个人成长的道德指引。

2018年4月13日，李克强主持召开国务院常务会议部署全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设为农村孩子提供公平有质量的义务教育。对地处偏远、生源较少的地方，一般在村设置低年级学段小规模学校，在乡镇设置寄宿制中心学校，方便农村孩子就近入学和留守儿童照护。

2017年10月18日，习近平在十九大报告中提出，广泛开展全民健身运动，加快推进体育强国建设，筹办好北京冬奥会、冬残奥会。

2016年4月11日，国家体育总局联合国家发改委等发布《中国足球中长期规划（2016-2050年）》，公布中国足球的近、中和远期规划，将建设足球一流强国。

2016年7月13日，国家体育总局官方网站正式发布《体育产业发展“十三五”规划》，实现体育产业总规模超过3万亿，产业增加值在国内生产总值中比重达到1%。

经济环境分析

2017年人均可支配收入达到25974元，增速为7.3%，跑赢GDP增速6.9%。2015年全国教育经费达到36129亿元，未来将保持与GDP增速6.9%相当的增幅。

社会环境分析

2016年中国互联网用户达到7.1亿人，几乎是排名第二的印度（4.6亿）和第三的美国（2.9亿）之和。并且在中国90%的网民使用手机上网，而这个数据在美国是78%。随着大量手机的应用，随手拍成为一种习惯，而随着微信微博等及时通讯和留言app的诞生，在中国天然地形成了松散的监督体系，百姓对市场监督的参与和渗透以及影响力正在逐渐加大。

中国网民使用手机上网的渗透率高出美国12.4%

中国网民数量增长率全球第一，互联网复合增长率32%领先于世界主要国家

技术环境分析

上海团标(T/310101002-C003-2016于2016年5月出台，新国标（GB强制性标准）预计将于在近日出台，这将对整个行业的规范发展提供技术指导依据。

第 3 章

全国校园运动场市场发展分析

2015年全国教育经费32651亿元，2015年教育基础设施投资9202亿元。

2016年全国共有幼儿园23.98万所，比上年增加1.61万所，入园儿童1922.09万人，比上年减少86.76万人。在园儿童（包括附设班）4413.86万人，比上年增加149.03万人。幼儿园园长和教师共249.88万人，比上年增加19.56万人。学前教育毛入园率达到77.4%，比上年提高2.4个百分点。

全国共有义务教育阶段学校22.98万所，比上年减少1.32万所；招生3239.63万人；在校生1.42亿人；专任教师927.69万人;九年义务教育巩固率93.4%。

全国共有特殊教育学校2080所，比上年增加27所；特殊教育学校共有专任教师5.32万人，比上年增加0.29万人。

全国高中阶段教育共有学校2.47万所，比上年减少234所；招生1396.26万人，比上年减少1.59万人；在校学生3970.06万人，比上年减少67.63万人。高中阶段毛入学率87.5%，比上年提高0.5个百分点。

全国各类高等教育在学总规模达到3699万人，高等教育毛入学率达到42.7%。全国共有普通高等学校和成人高等学校2880所，比上年增加28所。

2016年底，我国共有各级各类民办学校（教育机构）17.1万所，其中民办幼儿园15.4万所，民办普通小学6046所，民办普通初中5014所，民办普通高中2655所，民办中等职业学校2247所，民办高校742所。国际学校数量达到近800所。

预计2018年全国教育系统运动场地市场容量为124.76亿元

第 4 章

全国体育场馆市场发展分析

2013年美国GDP为16.7万亿美元，大型体育场馆2491座。

2022年预计中国GDP增长为16.8万亿美元，达到美国2013年的GDP水平。

随着各类体育政策的出台，运动人口的增加，我们预计大型体育场馆数量会达到2506座以上。而2013年大型体育场馆仅仅为1093座，缺口将达到1413座。

平均每座大型体育场馆建设资金达到3亿元，从2018年到2022年，中国大型体育场馆建设市场规模达到2847亿。

中国大型体育场馆数量

预计2020年全国大型体育场馆数量将超过2000座

第 5 章

全国公共健身步道市场发展分析

体育总局、发展改革委、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、新闻出版广电总局、林业局、旅游局、国家标准委等部门于2018年3月16日印发《1000000公里健身步道工程实施方案》。健身步道投资少，见效快，承载力强，容量大，是全民健身的重要载体。步道选址应符合城乡规划和土地利用总体规划，发挥好城市总体规划的引领作用，从实际出发，做到城乡统筹，因地制宜，串联城乡户外开放空间，立足全局，互联互通，形成科学合理的网络化建设布局，利用山、林、湖、田、路等，统筹科学规划，有序协调推进。到2020年，力争在全国每个县（市、区）完成300公里左右健身步道建设，以此为载体，推动全民健身活动广泛开展。这将在5年内形成一个3000亿以上规模的单体市场，将有力促进当地经济发展并极大地推动当地百姓的锻炼热情。

以苏州为例2020 年健身步道共计建成365条，长约1789.15km。其中，姑苏区共规划健身步道95 条，总长137.2km；　吴中区共规划健身步道44 条，总长492.08km；相城区共规划健身步道48 条，总长258.1km；高新区共规划健身步道82条，总长300.27km；工业园区共规划健身步道58条，总长224.85km;吴江区共规划健身步道38条，总长376.65km。

第 6 章

中国特色体育小镇运动地材市场发展分析

体育特色小镇，也叫“运动休闲特色小镇”，目前在各地火热建设中。但建设体育小镇是一个循序渐进的过程，如果只有硬件没有软件，小镇的兴奋点不多，人气不旺，还是活跃不起来。国家体育局发布的《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》在政策支持方面很有力度，除了对纳入试点的小镇，一次性给予一定的经费资助，为各小镇提供体育设施标准化设计样式外，还会配置各类赛事资源。体育赛事，能够吸引客流和增强小镇吸引力。首批体育小镇名单出炉，共有96个。涉及建设资金量达到5000亿人民币。而塑胶跑道作为基础设施中的重要组成部分，将极大地享受这一政策红利。

国家体育总局:首批96个体育特色小镇中国体育小镇投资分布