Pénétrez dans les classements de production et re-comprenez les ressources, les coûts, les produits et les capacités de la chaîne industrielle des principales entreprises papetières.
Si l’on ne considère que les volumes produits, on confond facilement la taille avec la force. La véritable compétitivité d’un papetier ne tient pas seulement au nombre de machines ou aux dizaines de milliers de tonnes de capacité. Elle dépend de sa faculté à combiner les ressources fibreuses, l’efficacité énergétique, le fonctionnement des équipements, la gamme de produits, les débouchés commerciaux et la gestion de trésorerie en un système capable de créer durablement des bénéfices.
Ce n’est que lorsque l’échelle se traduira par un coût par tonne de papier inférieur, une qualité plus stable, une livraison plus rapide et des capacités anti-cycle plus fortes qu’elle pourra devenir un véritable avantage industriel.
Les « 20 premières entreprises papetières chinoises » de cet article sont classées selon les volumes de production 2025 des principales entreprises, publiés par l’Association chinoise de l’industrie papetière en mai 2026. Le classement original précise qu’il repose sur les données recueillies. Il mesure la production et ne constitue pas un classement global du chiffre d’affaires, des bénéfices, des marques ou des compétences techniques. L’analyse sectorielle de BIOTEN Packaging en propose une lecture concrète au regard des nouveaux défis et opportunités du secteur.
Les 20 plus grandes entreprises ont une production totale d'environ 90,5355 millions de tonnes, soit environ 64,1% de la production nationale de papier et de carton, selon les statistiques de l'association. Cela signifie que la taille, les ressources et les capacités d'investissement de l'industrie papetière chinoise sont davantage concentrées sur les entreprises de premier plan.
01 · NINE DRAGONS PAPER
Nine Dragons Paper : Forte en termes d'échelle, de matières premières et de coordination de base à l'échelle nationale
Production en 2025 : 22,66 millions de tonnes
Le principal avantage de Nine Dragons Paper réside non seulement dans le fait que sa production occupe depuis longtemps la première place dans l'industrie, mais également dans le fait que la capacité de production à grande échelle, les bases nationales, la configuration des matières premières fibreuses et les capacités de couverture client forment un système qui se renforce mutuellement.
L'échelle réduit les coûts d'approvisionnement et de fabrication, la configuration multi-bases raccourcit le rayon de livraison et l'intégration des pâtes et papiers améliore la capacité de l'entreprise à résister aux fluctuations des prix des vieux papiers, de la pâte de bois et de l'énergie. Les véritables barrières de Nine Dragons ont été améliorées, passant de la « production de papier d'emballage à grande échelle » à la sécurité des matières premières, à l'expansion des catégories, à la planification régionale et aux capacités de réplication de projets à grande échelle.
Dernières avancées 2026 | déjà opérationnelles
Les projets d’extension des capacités de fabrication de papiers haut de gamme et d’approvisionnement en matières premières de Beihai, dans le Guangxi, et de Jingzhou, dans le Hubei, sont entrés en service. Fin 2025, la capacité annuelle nominale du groupe en matières premières fibreuses atteignait environ 8,2 millions de tonnes. Le groupe étend progressivement ses activités au kraftliner haut de gamme, aux papiers graphiques et au carton blanc. Nine Dragons évolue ainsi d’un leader du papier d’emballage recyclé vers une plateforme intégrée de pâte et de papier couvrant plusieurs matières premières fibreuses et catégories de papier.
Source documentaire : publication des résultats intermédiaires 2026 de Nine Dragons Paper
02 · SUN PAPER
Sun Paper : force dans les secteurs de la foresterie, de l'intégration des pâtes et papiers et des opérations à haute efficacité
Production en 2025 : 10,954 millions de tonnes
La force de Sun Paper consiste à optimiser, dans un même système de gestion, les ressources forestières, la production de pâte et de papier, l’énergie et la gamme de produits. À ses importantes capacités de papiers graphiques et d’emballage s’ajoutent des investissements continus dans les papiers spéciaux, les papiers d’hygiène et plusieurs types de pâte. Ces productions peuvent ainsi partager les matières premières, l’énergie et les utilités industrielles.
Ce qui est vraiment difficile à reproduire, c'est la construction de projets à grande échelle, l'augmentation de la capacité de production, la gestion des coûts par tonne de papier et les capacités de réplication entre bases. Sun Paper ne s'appuie pas sur un seul type de papier pour créer des avantages, mais s'appuie sur des investissements continus et des opérations raffinées pour transformer les dotations en ressources en avantages en termes de coûts à long terme.
Derniers progrès en 2026 | Approuvé et dont la construction est prévue
L’entreprise prévoit d’investir jusqu’à 5 milliards de yuans à Nanning, dans le Guangxi, pour des lignes d’une capacité annuelle de 500 000 tonnes de pâte chimique de bois non blanchie et de 600 000 tonnes de papiers spéciaux. Le projet a obtenu l’approbation de son évaluation environnementale et prévoit environ 18 mois de construction. Il vise moins une simple expansion qu’un renforcement de la production interne de pâte, une optimisation des papiers à forte valeur ajoutée et un meilleur équilibre pâte-papier du site du Guangxi.
Base de données : Annonce du projet Sun Paper Nanning
03 · LEE & MAN PAPER
Lee & Man Paper : force dans la discipline des coûts et extension verticale de la chaîne industrielle
Production en 2025 : 7,5954 millions de tonnes
Lee & Man Paper se concentre depuis longtemps sur les matériaux d’emballage industriels, notamment les papiers pour carton ondulé : papiers de couverture et papiers pour cannelure. Ses atouts tiennent à l’exploitation de grands sites, à l’organisation des approvisionnements, à l’utilisation de l’énergie et à la maîtrise du coût par tonne. Par rapport aux entreprises spécialisées dans une seule catégorie de papier, le groupe répartit aussi les risques cycliques grâce aux papiers d’hygiène, à la pâte et aux activités à l’étranger.
Son modèle ne consiste pas à suivre toutes les tendances du marché, mais à concentrer les investissements dans des régions réunissant les conditions nécessaires en matières premières, en énergie, en logistique et en clientèle, afin de bâtir un système de production à grande échelle et reproductible. La force de Lee & Man réside dans sa discipline de coûts et sa capacité à sélectionner les projets malgré les fluctuations du secteur.
Derniers progrès en 2026 | En construction
Le projet intégré de Lee & Man à Guigang, couvrant toute la chaîne forêt-pâte-papier, fait l’objet de montants d’investissement différents selon les sources publiques ; son périmètre et son montant restent à confirmer auprès du porteur du projet. Reportage de mars 2026 · Reportage de septembre 2026 La première phase prévoit une capacité annuelle d’un million de tonnes de pâte chimique blanchie et de 800 000 tonnes de papiers d’hygiène haut de gamme et de produits dérivés. La seconde doit s’étendre aux fibres écologiques et aux nouveaux matériaux dégradables. En mai 2026, la première phase est entrée au stade du montage des équipements, avec une mise en production annoncée pour le milieu de 2027.
Base de données : avancement du projet Guigang Lee & Man
04 · SHANYING INTERNATIONAL
Shanying International : Fort dans le service intégré de « papier de base-emballage-client »
Production en 2025 : 7,5453 millions de tonnes
La compétitivité de Shanying International ne peut pas être mesurée uniquement par la production de papier de base. Sa capacité la plus importante est de connecter les fibres recyclées, le papier de base des emballages industriels, les cartons et les grands clients finaux pour former un système collaboratif allant des matériaux aux solutions d'emballage.
Le réseau national de sites de production de papiers supports réduit les distances de transport, tandis que le réseau d’emballage renforce la fidélité des clients. Les implantations de fibres recyclées et d’emballage à l’étranger permettent de servir les clients multinationaux. L’actif central de Shanying ne se limite donc pas aux machines à papier : il réside aussi dans les liens industriels entre papier, emballages et clients.
Derniers progrès en 2026 | Changements stratégiques
Shanying a engagé une nouvelle stratégie sur cinq ans et fixé l’objectif « 7030 » : porter la marge brute de son activité papetière au 70e percentile du secteur et accroître de 30 % par an les commandes à forte rentabilité de son activité d’emballage. La priorité passe ainsi de l’expansion des actifs et des volumes à la rentabilité par tonne, à la qualité des commandes, à la trésorerie et au rendement du capital.
Base de données : la nouvelle stratégie quinquennale de Shanying International
05 · BOHUI PAPER
Shandong Bohui Paper : Fort dans la fabrication à grande échelle et le changement de produit de carton haut de gamme
Production en 2025 : 4,7018 millions de tonnes
Le principal avantage de Bohui Paper réside dans sa base d'équipements à grande échelle pour le carton blanc haut de gamme, le carton d'emballage et d'autres produits, ainsi que dans sa stabilité de qualité pour les marchés de l'emballage alimentaire, chimique quotidien, pharmaceutique et électronique grand public. Après son entrée dans le système APP, Bohui a acquis une synergie supplémentaire en termes de matières premières fibreuses, de recherche et développement de produits, de certification mondiale, de canaux de marché et de ressources clients.
Les capacités véritablement remarquables de Bohui ne sont pas seulement sa grande capacité de production sur une seule machine, mais aussi sa capacité à améliorer l'efficacité d'utilisation et la rentabilité des actifs existants grâce à la transformation technologique, à la mise à niveau des équipements et au changement de type de papier.
Derniers progrès en 2026 | Transformation technique approuvée, réalisations vertes
Shandong Bohui prévoit d’investir environ 219 millions de yuans pour porter la capacité totale de ses deux lignes de pâte chimico-mécanique de 400 000 à 600 000 tonnes, en ajoutant des presses à double rouleau, des presses à vis et des systèmes de récupération de chaleur. En 2026, l’entreprise a également été reconnue comme usine verte au niveau national. La production écologique se traduit ainsi par une meilleure efficacité énergétique et matière, ainsi que par une capacité accrue à répondre aux conditions d’accès des clients internationaux.
Base de données : Information sur l'usine verte nationale du projet de transformation technique de la pâte chimique et mécanique
06 · ASIA SYMBOL
Symbole de l'Asie : Fort dans les matières premières fibreuses, le contrôle qualité et l'extension de la chaîne industrielle
Production en 2025 : 3,7781 millions de tonnes
La compétitivité d’Asia Symbol repose sur de grands sites intégrés de pâte et de papier, un approvisionnement stable en fibres de bois et une maîtrise rigoureuse de la qualité. La pâte marchande, les papiers graphiques haut de gamme et les papiers d’hygiène exigent une grande propreté des fibres, une constance entre les lots et un fonctionnement stable des équipements. Ces compétences de pilotage industriel accumulées dans la durée constituent un avantage difficile à reproduire.
L'entreprise s'étend de la production de pâte et papier en amont au papier ménager et au post-traitement, augmentant ainsi la valeur de conversion des ressources en fibres dans la chaîne industrielle interne.
Derniers progrès en 2026 | En construction
La deuxième phase du projet de papiers d’hygiène est en construction. Elle prévoit six lignes supplémentaires, des équipements de refendage et de transformation, ainsi qu’un entrepôt automatisé, pour environ 150 000 tonnes de capacité additionnelle. Certaines lignes doivent démarrer fin 2026 et l’ensemble du projet doit être achevé au premier semestre 2027. Ces dates restent des objectifs de construction et devront être confirmées par les informations de démarrage effectif.
Base de données : Progrès de la Phase II du papier de soie Asia Symbol
07 · HUATAI PAPER
Groupe Huatai : La force réside dans le transfert des capacités de fabrication traditionnelles vers des matériaux de pâte et papier de grande valeur
Production en 2025 : 3,1027 millions de tonnes
Huatai possède une solide expérience dans le papier journal, les papiers graphiques et les activités chimiques associées. Ses atouts comprennent l’exploitation de grandes machines, les synergies entre énergie et chimie et la maîtrise des procédés acquise sur le long terme. Le point essentiel aujourd’hui est la réorientation de ces compétences industrielles vers des papiers à forte perméabilité et extensibilité, les papiers d’emballage alimentaire, les fibres à haut rendement et les matériaux biosourcés.
Il ne s’agit pas d’un simple remplacement des types de papier, mais d’une recombinaison de l’utilisation de la pâte à papier, de la fabrication du papier, de l’industrie chimique et des sous-produits pour améliorer la valeur globale de chaque tonne de bois et de pâte.
Derniers progrès en 2026 | Débogage et fonctionnement
Le projet de Rizhao Huatai, d’une capacité annuelle de 150 000 tonnes de fibres de bois non blanchies à haut rendement et de 45 000 tonnes de lignine associée, a réussi son premier essai de production le 28 mai 2026 et est entré en phase de réglage. Selon l’annonce de l’entreprise du 2 juin 2026, les dates de production commerciale et d’atteinte de la capacité nominale restaient incertaines ; les chiffres indiquent des capacités prévues, non une production réelle. Annonce de Huatai du 2 juin 2026 Il peut fournir des fibres pour les sacs dégradables, les papiers d’emballage alimentaire et les papiers kraft haut de gamme, tout en valorisant la lignine des liqueurs noires en matières premières pour adhésifs, bitumes modifiés, matériaux de construction écologiques et matériaux biosourcés. Ces applications sont des possibilités évoquées par l’article ; la mise en œuvre et la conformité de chaque produit restent à vérifier.
Base de données : annonce du projet Huatai Co., Ltd.
08 · CHINA PAPER
China Paper : force de la plate-forme centrale d'entreprise et de l'intégration des ressources inter-entreprises
Production en 2025 : 3,0979 millions de tonnes
China Paper appartient à la plate-forme de groupe de la liste et ses avantages sont différents de ceux d'une seule usine de papier. Elle est en mesure de mettre en œuvre une répartition interentreprises entre le capital, les ressources en fibres, la recherche et le développement technologique, les chaînes de marque et les grands projets, et couvre des domaines tels que le papier culturel, le papier spécial, le carton d'emballage et la pâte à papier par l'intermédiaire de ses filiales.
La valeur d'une entreprise plate-forme est de réduire la duplication des investissements entre les entreprises membres et de promouvoir le partage des résultats de recherche et développement, de la sécurité des matières premières, des ressources clients et des canaux de marché entre différentes bases.
Derniers progrès en 2026 | Le sous-projet a été mis en service et l'ensemble du projet a été approuvé
Le sous-projet de 400 000 tonnes de pâte chimico-mécanique du site sud de China Paper est en production. Il fournit déjà une partie de la pâte produite en interne aux lignes de carton blanc, avec un taux de substitution des pâtes comparables qui a temporairement approché 80 %. Le projet révisé de nouveaux matériaux d’emballage haut de gamme du site sud comprend aussi 400 000 tonnes de pâte chimique et 190 000 tonnes de papiers spéciaux, pour un investissement total d’environ 6,971 milliards de yuans. Il faut distinguer strictement les sous-projets déjà en production des composantes encore prévues ou en construction.
Base de données : état des opérations de pâte chimique, informations globales sur l'approbation du projet
09 · LONG CHEN PAPER
Jiangsu Rongcheng : La force réside dans la boucle fermée des fibres recyclées et dans la discipline commerciale
Production en 2025 : 3,07 millions de tonnes
Les atouts de Longchen Paper viennent de l’intégration verticale entre fibres recyclées, papiers d’emballage industriels et caisses en carton. Pour un producteur de papiers d’emballage recyclés, la véritable compétence n’est pas de rechercher en permanence la pleine charge, mais d’ajuster le taux de fonctionnement selon les prix des papiers récupérés et finis, les stocks et l’évolution des commandes régionales.
Rongcheng coordonne l'offre et la demande entre plusieurs bases de production et points de vente d'emballage en Chine continentale, démontrant une forte conscience du contrôle des coûts, de la gestion des stocks et de la gestion des cycles.
Derniers progrès en 2026 | Transformation commerciale à l’échelle du groupe
Rongcheng a programmé des opérations de maintenance successives sur 10 machines à papier dans ses trois sites de Wuxi, Pinghu et Hubei, ce qui devrait réduire temporairement l’offre d’environ 156 500 tonnes. Au quatrième trimestre 2025, le groupe avait déjà retrouvé un résultat avant impôt positif, après une perte un an plus tôt. Ces évolutions indiquent que ses priorités se déplacent vers les écarts entre prix de vente et coûts, les stocks et les flux de trésorerie. Les résultats présentés concernent le groupe Rongcheng Paper et ne doivent pas être assimilés à ceux de la seule entité juridique du Jiangsu.
Base de données : résultats d'exploitation du groupe du plan de maintenance des machines à papier
10 · LIANSHENG PAPER
Liansheng Paper (Longhai) : Fort en termes d'échelle régionale, de logistique portuaire et d'économie circulaire
Production en 2025 : 2,824 millions de tonnes
Liansheng Paper, à Longhai, s’appuie sur sa situation côtière dans le Fujian, l’organisation des ressources recyclées et de grandes machines automatisées pour bâtir une offre régionale de taille importante dans les papiers d’emballage, notamment les kraftliners, les papiers pour cannelure et les cartons à face blanche couchée.
Sa logique concurrentielle est de concentrer le recyclage des vieux papiers, la réduction en pâte, la fabrication du papier, l'utilisation de l'énergie et la logistique dans de grandes bases pour desservir le marché de l'emballage du sud de la Chine et des zones côtières ayant un rayon de transport court. Le véritable avantage de Liansheng est d'optimiser l'efficacité du recyclage des ressources, l'efficacité de la fabrication et l'efficacité de la livraison régionale dans le même système.
2026 Derniers progrès | Résultats de la démonstration
Présentée comme un exemple d’économie circulaire industrielle de Zhangzhou, l’entreprise a constitué une chaîne complète « collecte et recyclage – préparation de pâte – fabrication du papier ». En 2025, elle a recyclé environ 2,2 millions de tonnes de papiers récupérés et disposait de six lignes papetières automatisées. Son économie circulaire dépasse donc le seul concept environnemental : elle participe directement à la sécurité d’approvisionnement et à la maîtrise des coûts.
Base de données : cas d'économie circulaire du papier Liansheng
11 · GUANGXI JINGUI
Guangxi Jingui Pulp and Paper : Forte en matière d'intégration et d'implantation de pâtes et cartons face à l'ASEAN
Production en 2025 : 2,8169 millions de tonnes
La compétitivité de Jingui Pulp & Paper repose sur la production coordonnée de pâte chimico-mécanique et de carton blanc haut de gamme sur un même grand site. L’approvisionnement interne en pâte réduit les coûts de transport et l’exposition aux fluctuations des cours externes. La proximité du port facilite l’importation de matières telles que les copeaux, l’exportation des papiers et la desserte de la Chine du Sud.
Les produits tels que le carton alimentaire et le carton social nécessitent non seulement une échelle de machine à papier, mais également des performances de surface, une imprimabilité, une conformité au contact alimentaire et des capacités de certification client internationale.
Derniers progrès en 2026 | Annonce de l’évaluation de l’impact sur l’environnement et mise en œuvre prévue
L'entreprise prévoit d'investir 495 millions de yuans pour augmenter la capacité de production totale des deux lignes de production de carton blanc de 1,9 million de tonnes à 3 millions de tonnes en modernisant les équipements clés et les systèmes de protection de l'environnement sans ajouter de nouvelles machines à papier. Le projet prévoit également des installations de traitement des eaux usées et de réutilisation des eaux récupérées. Il en est encore au stade de l'évaluation environnementale et de la mise en œuvre et on ne peut pas dire qu'il ait constitué une capacité de production effective de 3 millions de tonnes.
Base de données : projet de mise à niveau écologique du carton haut de gamme Jingui
12 · GOLDEN PHOENIX PAPER
Wuhan Golden Phoenix Paper : forte réponse régionale et conversion de fibres recyclées dans le centre de la Chine
Production en 2025 : 2,481 millions de tonnes
Golden Phoenix s’est construit un avantage dans l’approvisionnement à grande échelle et la livraison rapide de papiers pour cannelure à haute résistance destinés au marché de l’emballage de Chine centrale. Les sites de Wuhan et de Xiaogan couvrent notamment le Hubei, le Hunan, le Henan et le Jiangxi, avec des distances régionales de transport relativement courtes.
L'entreprise utilise principalement des vieux papiers recyclés nationaux et réduit l'ensemble des coûts de fabrication grâce à des machines à papier à grande vitesse, au traitement des eaux usées, à la récupération d'énergie et à la logistique régionale. Il s’agit d’un représentant de la forte densité du marché des entreprises régionales de papier industriel.
Dernières avancées en 2026 | Transformation technologique verte et résultats opérationnels
L’entreprise a investi 270 millions de yuans dans un système de traitement des eaux usées à trois niveaux. Le taux de réutilisation des eaux traitées dépasse 95 %, et l’objectif de modernisation pour 2026 est d’économiser encore un mètre cube d’eau par tonne de papier. Les huit lignes du site de Xiaogan fonctionnent à pleine charge et produisent environ 4 000 bobines de papier pour cannelure par jour. Pendant la fête du Printemps, la production a atteint environ 40 000 tonnes, en hausse de 12 % sur un an.
Base de données : progrès de la fabrication verte, état des opérations de production
13 · GOLD EAST PAPER
Jindong Paper : reconstruction de produits basée sur des matériaux d'impression haut de gamme
Production en 2025 : 2,2711 millions de tonnes
Gold East Paper a acquis une solide maîtrise de l’exploitation de grandes machines rapides, du contrôle qualité des papiers couchés haut de gamme et du service aux clients internationaux. Face à l’évolution de la demande de papiers graphiques couchés classiques, l’entreprise s’appuie sur ses dispositifs existants de R&D, de couchage, de traitement de surface et de qualification par les clients pour se développer dans les papiers spéciaux : supports pour papiers thermiques, papiers frictionnés et substrats écologiques, notamment.
Cela reflète la capacité des grandes entreprises papetières à utiliser les équipements et les bases techniques existants pour reconstruire la structure de leurs produits.
Dernières avancées en 2026 | Démarré, débogué et produit
La ligne PM6 de Gold East Paper a démarré avec succès en avril 2026. C’est la première ligne chinoise de papiers spéciaux de faible grammage, à grande vitesse, équipée d’un cylindre MG. Sa vitesse nominale est de 1 200 mètres par minute, pour 120 000 tonnes annuelles de papiers frictionnés et de supports pour papiers thermiques. La deuxième phase prévoit aussi 160 000 tonnes de capacité de papiers supports multifonctionnels à vocation environnementale.
Base de données : avancement du projet Jindong Paper PM6
14 · NINGBO ASIA PULP & PAPER
Ningbo Asia Pulp and Paper : Fort dans le domaine du carton haut de gamme, de l'emballage alimentaire et du contrôle qualité numérique
Production en 2025 : 2,2707 millions de tonnes
Ningbo Asia Pulp & Paper est engagée depuis longtemps dans la fabrication de cartons haut de gamme tels que le carton blanc couché, le carton alimentaire et le carton à cigarettes. Ses avantages résident non seulement dans la capacité de production, mais également dans la stabilité des produits, le système de certification mondial et les capacités de couverture des clients à l'exportation.
Les produits alimentaires et les biens de consommation emballés exigent que les entreprises contrôlent simultanément les fibres, les revêtements, les odeurs, les risques de migration, l'imprimabilité et la moulabilité. Cette capacité de gestion de la qualité à travers les processus et les liens croisés constitue un seuil important pour entrer dans la chaîne d’approvisionnement internationale d’emballages haut de gamme.
Dernières avancées en 2026 | Innovation produit, transformation de l'intelligence numérique
L’entreprise indique avoir progressé dans la technologie des cartons alimentaires à barrière aqueuse, utilisables pour des gobelets et des boîtes alimentaires remplaçant le plastique par du papier. Elle a également relié ses systèmes ERP, MES, OA et ATMS afin de boucler les données des ventes, de la production, du contrôle qualité, de l’approvisionnement et de la logistique, et de faire évoluer sa transformation numérique de la version 1.0 à la version 2.0.
Base de données : Pratique de fabrication intelligente verte des pâtes et papiers de Ningbo Asia
15 · WUZHOU SPECIAL PAPER
Wuzhou Special Paper : La force réside dans « les bases du papier spécial + la croissance de l'emballage industriel + le support de la pâte artisanale »
Production en 2025 : 2,2034 millions de tonnes
La compétitivité de Wuzhou Special Paper ne se résume pas aux papiers spéciaux. Elle repose d’abord sur des produits spécialisés comme le papier cristal et les papiers d’emballage alimentaire, puis sur la croissance liée aux capacités de papier d’emballage industriel du site du Hubei, et enfin sur l’extension à la production interne de pâte afin de limiter l’effet des fluctuations des prix de la pâte de bois et du papier récupéré.
La croissance de Wuzhou Special Paper au cours des dernières années est le résultat des effets conjoints du papier spécial, du papier d'emballage industriel, de la construction multi-bases et de l'intégration des pâtes et papiers, et n'est pas motivée par un seul type de papier.
Dernières avancées en 2026 | Renforcement des capacités de production et annonce de l’évaluation de l’impact environnemental
Le taux d’utilisation de la ligne de papier cristal de 250 000 tonnes du site du Hubei a dépassé 70 %. L’entreprise a aussi présenté un projet intégré de pâte et de papier de 800 000 tonnes : 500 000 tonnes de pâte chimique écrue, 200 000 tonnes de papiers d’hygiène et 100 000 tonnes de papiers spéciaux. La pâte écrue doit remplacer une partie du papier récupéré utilisé dans les papiers d’emballage existants afin de favoriser leur montée en gamme.
Sources : avancées du papier cristal et projet intégré de pâte et de papier du Hubei
16 · CENTURY SUNSHINE PAPER
Century Sunshine Paper : Fort dans le domaine du papier d'emballage grande largeur et du système de recyclage des ressources
Production en 2025 : 2,1641 millions de tonnes
Century Sunshine a développé des capacités industrielles importantes dans les papiers pour cannelure à haute résistance et les kraftliners à face blanche. Les machines de grande laize favorisent l’efficacité et répondent aux besoins de grands transformateurs d’emballages. Ses autres atouts résident dans les synergies entre valorisation des papiers récupérés, fourniture de chaleur et d’électricité, utilités industrielles et grands sites.
La clé de la compétitivité future est d’augmenter la proportion de pâte artisanale, de réduire les fluctuations des matières premières et d’augmenter la proportion de produits à haute valeur ajoutée tout en conservant l’avantage de coût du papier d’emballage.
Derniers progrès en 2026 | Évaluation environnementale du projet associé et résultats de production
Shandong Shenghua, filiale de Century Sunshine, a rendu public un projet de 500 000 tonnes annuelles de pâte chimique blanchie, pour environ 3,19 milliards de yuans, avec un système de production d’électricité valorisant la chaleur et la pression résiduelles. Par ailleurs, deux lignes de grande laize pour papiers pour cannelure d’une filiale détenue à 100 % tournent à pleine charge et produisent environ 2 000 tonnes par jour. Le projet de Shandong Shenghua reste au stade de l’évaluation environnementale et de la préparation des travaux ; sa capacité de pâte produite en interne ne doit pas être comptée comme déjà opérationnelle.
Base de données : état d'exploitation de la ligne de production du projet de pâte chimique Shandong Shenghua
17 · XIANHE CO.
Xianhe Co., Ltd. : forte dans la plate-forme de papier spécial et le développement conjoint avec les clients
Production en 2025 : 1,989 millions de tonnes
L’avantage central de Xianhe ne tient pas à un papier spécial isolé, mais à une plateforme couvrant les emballages alimentaires et de biens de consommation, les étiquettes et leurs supports antiadhérents, l’isolation électrique, la communication professionnelle, les applications médicales et les usages industriels.
Le papier spécial comporte généralement des lots relativement dispersés et des indicateurs techniques complexes, nécessitant une recherche et un développement continus, un calendrier de production flexible et une vérification conjointe avec les clients. Xianhe renforce simultanément les barrières liées aux produits, la sécurité des matières premières et les capacités de service client grâce à une disposition multi-bases et à une construction de pâte auto-fabriquée.
Derniers progrès en 2026 | En construction, mise en production prévue
La deuxième phase du site du Guangxi prévoit 600 000 tonnes de capacité de pâte et 700 000 tonnes de papiers spéciaux supplémentaires. La ligne PM6 de papiers spéciaux vise un premier démarrage en septembre 2026. L’entreprise indique que la pâte produite en interne dans le Guangxi et le Hubei a pratiquement atteint le niveau permettant de remplacer des pâtes de bois importées comparables. La date de PM6 reste un objectif de construction, à confirmer par l’annonce du démarrage effectif.
Base de données : Progrès de Xianhe Co., Ltd. Base de Guangxi
18 · JINGXING PAPER
Jingxing Paper : Renforcer l'extension du papier de consommation à base de papier d'emballage recyclé
Production en 2025 : 1,6926 million de tonnes
Jingxing Paper a une accumulation à long terme dans l'utilisation de papier carton-caisse, de papier de base ondulé et de fibres recyclées, et s'étend en aval à travers le secteur de l'emballage en carton et du papier ménager.
La valeur de cette transformation réside dans l’utilisation des dispositifs existants d’approvisionnement en papiers récupérés, de préparation de pâte, d’énergie et de protection de l’environnement. Ils permettent d’étendre les fibres recyclées des emballages industriels classiques vers des produits papier de consommation à plus forte valeur ajoutée, et donc de créer de nouveaux produits et bénéfices à partir du même système de ressources.
Derniers progrès en 2026 | Démarrage et production d'essai
Le projet de modernisation TM7, d’une capacité annuelle de 50 000 tonnes de papiers d’hygiène recyclés à vocation environnementale, a démarré avec succès en mai 2026 et est entré en production d’essai. La ligne utilise un procédé de crêpage humide sur machine à table plate et à plusieurs cylindres, destiné aux papiers essuie-mains. Un système de contrôle distribué DCS automatise le pilotage de la préparation de pâte jusqu’au produit fini.
Base de données : projet Jingxing Paper TM7
19 · HENAN LONGYUAN PAPER
Henan Longyuan Paper : Fort sur le marché central, recyclage des ressources et mise à niveau
Production en 2025 : 1,6865 million de tonnes
Longyuan Paper s'appuie sur les énormes marchés de la fabrication, de la logistique et de l'emballage de produits agricoles du Henan et des régions environnantes, et présente une forte densité de demande régionale et des avantages en matière d'organisation des ressources renouvelables. Sa logique concurrentielle est de combiner le recyclage des vieux papiers, la production de papier de base, la livraison régionale et le soutien à la chaîne industrielle pour réduire les coûts de transport longue distance.
Actuellement, les entreprises utilisent des machines à papier intelligentes à grande échelle pour transformer davantage les ressources régionales et les avantages du marché en efficacité des équipements, en qualité de produit et en avantages d'échelle.
Dernières avancées en 2026 | La première ligne est mise en production et la deuxième ligne est mise en service
La première ligne de production du nouveau projet de matériaux d'emballage écologiques, d'une production annuelle de 2 millions de tonnes, a été mise en service et a donné des résultats, et la deuxième ligne de production de papier d'emballage de 400 000 tonnes est en cours d'installation et de débogage. L’entreprise prévoit également de construire trois lignes de production intelligentes, automatisées et écologiques. La capacité de production globale de 3 millions de tonnes proposée est un objectif de planification à long terme et ne peut être incluse dans la capacité de production effective actuelle.
Base de données : avancement du projet Henan Longyuan
20 · TAISHENG GROUP
Groupe Taisheng : Fort de l'intégration verticale des ressources en fibres dans le papier ménager
Production en 2025 : 1,631 millions de tonnes
Taison se différencie par une chaîne intégrée autour de la pâte de bois, de la pâte de bambou, des papiers d’hygiène et des produits sanitaires. La concurrence dans les papiers d’hygiène ne dépend pas seulement des machines : elle repose aussi sur le coût des fibres, la maîtrise de la douceur, l’efficacité de transformation, les réseaux de distribution et les marques destinées aux consommateurs.
L'extension à la pâte à papier en amont peut améliorer la sécurité des matières premières ; l’extension au papier ménager et aux produits sanitaires en aval peut contribuer à augmenter la valeur finale des ressources en fibres.
Derniers progrès en 2026 | Annonce du projet, construction prévue
La base de la chaîne industrielle de fibres vertes de Guangxi Taisheng a finalisé les annonces de projets pertinents, avec un investissement total d'environ 15,674 milliards de yuans. Le projet prévoit de construire des lignes de production d'une production annuelle de 1 million de tonnes de pâte de bois kraft (bambou) blanchie, 450 000 tonnes de papier spécial et 500 000 tonnes de papier ménager. La période de construction prévue s'étend de 2026 à 2028. Il s'agit actuellement d'un projet proposé et à un stade précoce et ne peut pas être déclaré comme ayant commencé la construction, mis en production ou formé une capacité de production effective.
Base de données : Annonce du projet Guangxi Taisheng
SIGNAUX SECTORIELS
Cinq signaux de l'industrie révélés par le top 20
01 Les ressources en fibre redeviennent le cœur de la concurrence
Nine Dragons, Sun Paper, Lee & Man, Asia Symbol, Huatai, Xianhe, Century Sunshine et Taison augmentent la part de pâte produite en interne ou construisent des systèmes de fibres diversifiés. À l’avenir, le modèle le plus risqué sera celui de grandes capacités papetières restant durablement et entièrement exposées aux fluctuations des prix de la pâte de bois achetée et des papiers récupérés.
02 L’accent des investissements passe de l’expansion à grande échelle à la modernisation structurelle
Les projets d'entreprises telles que Bohui et Jingui montrent que l'orientation des investissements de l'industrie passe du simple ajout de nouvelles machines à papier à la transformation des équipements, à l'optimisation des processus, à la récupération de la chaleur résiduelle, au contrôle numérique et au changement de produit. Ce qui est vraiment important à l'avenir, ce n'est pas la capacité de production conçue, mais la capacité de production effective qui peut stabiliser la production, être digérée par le marché et générer un bénéfice brut raisonnable.
03 Les papiers spéciaux passent de la concurrence par produit unique à la concurrence par plateforme
Des entreprises telles que Jindong, Ningbo Asia Pulp and Paper, Wuzhou Special Paper et Xianhe étendent toutes leurs produits au papier d'emballage alimentaire, au papier barrière à base d'eau, au papier de base thermique, au papier glassine et aux substrats respectueux de l'environnement. Le haut de gamme ne consiste pas simplement à augmenter le prix de vente, mais à augmenter le seuil de certification des clients, la complexité des processus et les coûts de remplacement des fournisseurs.
04 La fabrication verte commence à passer du statut d'élément de coût à celui de productivité
De la réutilisation de l'eau à la récupération de la chaleur résiduelle, en passant par l'utilisation complète de la lignine et l'augmentation de la production sans augmenter la pollution, la fabrication verte affecte directement les coûts énergétiques, l'efficacité des matières premières, la valeur des sous-produits et l'accès des clients. Pour les emballages alimentaires, les emballages d’exportation et les chaînes d’approvisionnement des marques internationales, les capacités vertes deviennent un nouveau seuil de commande.
05 L'industrie passera de la concurrence des entreprises à la concurrence des systèmes industriels
La concurrence dans l’industrie papetière du futur ne sera pas seulement une compétition entre usines de papier, mais aussi une compétition entre systèmes industriels composés de ressources en fibres, de systèmes énergétiques, d’efficacité des machines à papier, de technologie de produits, de traitement des emballages, de réseaux logistiques et de canaux de clientèle.
CONCLUSION
Le véritable tournant n’est pas la capacité de production nominale, mais la capacité de production effective
Les véritables atouts des 20 plus grandes entreprises papetières chinoises ne sont pas exactement les mêmes. Certains sont solides en termes d’échelle et de coût, d’autres en termes de ressources en fibres ; certains sont forts en matière d'équipements à grande échelle et d'efficacité de fabrication, d'autres sont forts en produits segmentés et en certification client ; et certains sont forts dans les marchés régionaux, la collaboration dans la chaîne industrielle ou l’intégration des ressources de la plateforme.
Mais tous les avantages doivent finalement répondre à trois questions :
Le coût global par tonne de papier peut-il être maîtrisé à la baisse ?
Pouvons-nous vendre nos produits sur des marchés avec des seuils plus élevés et des bénéfices plus stables ?
Pouvez-vous maintenir vos flux de trésorerie pendant le ralentissement de l'industrie et continuer à investir dans la technologie, les produits et la construction de la chaîne industrielle ?
Dans les prochaines années, le véritable tournant dans l’industrie papetière ne sera pas la capacité de production nominale, mais la capacité de production effective ; il ne s’agira pas du nombre d’actifs qu’une entreprise possède, mais du niveau de rendements stables et durables que ces actifs peuvent générer. C'est là que les 20 plus grandes entreprises papetières chinoises méritent le plus d'être étudiées et référencées par les praticiens de l'industrie.
BIOTEN Packaging ·Industry Insights - Recherche Description de cet article
Le classement de cet article repose sur les volumes 2025 des principales entreprises publiés par l’Association chinoise de l’industrie papetière. Les projets et données d’activité pour 2026 ont été principalement recoupés avec les annonces des sociétés cotées, les publications publiques d’évaluation environnementale et d’approbation, les informations des collectivités et parcs industriels, ainsi que les médias professionnels. La recherche d’informations est arrêtée au 8 août 2026. Les projets envisagés, en évaluation, en approbation, en construction ou dont le démarrage est programmé ne doivent pas être assimilés à des capacités déjà en production ou effectivement disponibles.
