2021年の年初早々に原材料価格上昇の波が押し寄せ、合成樹脂系陸上競技トラックの主要材料は前年比50%以上値上がりしました。スポーツ用床材業界の多くのトラック製造・施工企業が、厳しい状況に置かれています。企業に重い圧力がかかり、苦境を訴える声が相次ぐ中、専門的な視点で原因を捉え、戦略を調整して的確な発展につなげることが特に重要です。
価格の現状と動向
合成樹脂系陸上競技トラックの主要原材料であるMDIの価格は前年比で大幅に上昇し、その他の副資材も数倍に値上がりしています。
まず、合成樹脂系陸上競技トラックについて説明します。これはスポーツ用床材の一種です。スポーツ用床材は「合成樹脂系スポーツ床面」とも呼ばれ、陸上競技トラック、バスケットボールコート、ウォーキングコース、バドミントンコート、多目的運動場などの総称です。その中でも陸上競技トラックは特に注目される分野であり、本稿ではこれを代表例として分析します。
合成樹脂系陸上競技トラックの原材料価格上昇の主因は、最近の北米の寒波による海外のMDI生産への大きな影響です。北米では計106万トン分のMDI設備に不可抗力事由が発生しており、世界の総生産能力の11%を占めます。Covestroは全製品の納期を3月末まで延長しました。同社では昨年10月から不可抗力状態が続いており、2021年半ばまで続く見通しです。現在、日本の東ソーの年産40万トンのMDI設備は稼働率を落として運転しており、重慶BASF（40万トン）は定期修繕中、欧州のHuntsman（47万トン）も1か月の定期修繕を予定しているため、MDI供給は逼迫しています。需要面では、川下企業の業務・生産再開によって需要が回復し、連休明けのMDI価格・価格差の大幅な上昇を支えています。需要期を迎え、MDIはしばらく高値で推移する見通しです。
2020年にスポーツ用床材業界が寒い冬に見舞われたことは周知のとおりです。その主な理由は、スポーツイベントやコンサートなどの大規模な活動が完全に中止され、全国の多くのスポーツ会場の運営と維持が前例のない困難に直面していることです。
学校の運動場の改修・改築プロジェクトの多くは2021年に延期された。これまでは春節以降の運動場の建設プロジェクトはほとんどなかったが、今年は需要が前倒しされた。原材料価格の高騰はメーカーや建設会社を泣かせている。
合成樹脂系陸上競技トラック業界に強い圧力
現在、原材料価格上昇の波は合成樹脂系陸上競技トラック業界にも及び、産業チェーン全体に大きな圧力をかけています。DBCのマーケティング部門は長年、川上・川下の動向データを追跡しており、現状では多くの業界関係者が強い懸念を抱いていると把握しています。「2021年は感染拡大が効果的に抑制され、市場も通常どおり業務を再開したのに、再開直後に原材料価格が上昇し、企業は本当に厳しい」。多くの合成樹脂系陸上競技トラック・人工芝企業が、大幅なコスト上昇の圧力に直面しています。
本来、材料価格が上がれば製品価格も上がるはずですが、スポーツ用床材企業にとって価格転嫁は容易ではありません。
一方で、同社の主な顧客グループである学校建設は政府から費用が支払われており、そのほとんどが 1 年前に大まかな予算を立てています。通常、予算は入札によって執行され、落札価格は予算価格を下回ることがよくあります。なぜなら、学校の運動場プロジェクトは依然として一般的に低入札落札のルールに縛られているからです。
試験・検査機関の懸念：2021年、合成樹脂系陸上競技トラックの市場価格と製品品質が二極化
原材料は値上げを打ち出せても、合成樹脂系陸上競技トラック業界では価格転嫁が難しく、入札の仕組みの下では顧客がむしろ値下げを求めています。この業界は競争が常に激しく、複数の試験機関の専門家は、2021年に市場価格が極端に二極化する可能性を懸念しています。一部の中小企業が生き残りのために際限なく品質を落とせば、不良・低品質・有害なトラックの問題が再燃し、業界全体の健全な発展に大きな打撃を与えかねません。
ただし、陸上競技トラック業界の大手企業は使用量が多いため、通常は原材料価格を一定期間固定しており、原材料メーカーにも値上げの条件や実施時期が定められています。また、大手企業には規模やコスト管理上の優位性があり、原材料価格の変動に耐える力も高くなります。
この原材料価格高騰の波はいつまで続くのでしょうか？
これは、DBCのDPU陸上競技トラックチームが業界から最も頻繁に尋ねられる質問です。DPU陸上競技トラックは多くの優位性を持つと業界で認められており、この重要な時期に、私たちの市場認識と今後の発展についての考えを業界と共有したいと考えています。
この質問に答える前に、2020年のDBCの施策と活動を簡単に振り返ります。2020年、DPU陸上競技トラックチームは業界に先駆けて、体系的かつ包括的な情報発信を継続しました。一方、この年は正解のない数学の難問のように、市場動向の判断が最も難しい年でもありました。多くの有名企業や業界関係者が経営陣を集め、DBCチームとのオンライン討論会を継続して行いました。当時、業界はまだビデオ会議に慣れる途上でしたが、さまざまな困難を乗り越え、複数の企業が2020年3月からDBCのDPU陸上競技トラックチームと頻繁に会議を開き、市場の動向や原材料価格を共同で分析しました。同年、チームは原材料価格の動向を的確に予測し、複数の製造・施工企業に対し、重要な時点での調達・生産と販売チャネルの革新を共同で進めるよう呼びかけました。規模と責任感を備えた同業企業に正確な情報を惜しまず伝え、2020年初めの感染拡大の中で精密に計算し、実行を決断しました。DPU陸上競技トラックチームは2020年第2四半期に年間材料販売目標に相当する受注量を達成し、第3四半期に入ると価格は急上昇し始めました。
DBCのDPU陸上競技トラックチームは、市場動向データの収集に一貫して取り組んできました。その粘り強さが、次の分析・判断への自信につながっています。要するに、MDIの供給は引き続き逼迫し、スポーツ用床材向けの需要は3～6月に増加を続ける見通しです。川上企業の増産と稼働再開が好材料となり、第3四半期には市場価格が下がる可能性があります（参考情報）。
企業はどう対応するのでしょうか？
「値上げの波」が到来しており、どれだけ不安を抱えていても、原材料価格の高騰による圧力は変えられない。したがって、物価上昇についてただ不平を言うのではなく、率先して危機を解決する方法を見つけたほうがよいでしょう。
非常に熾烈な市場競争と運営コストの上昇という状況の中で、新たな市場の成長点を見つけることは、スポーツ用床材メーカーが危機から抜け出すための良い方法であることに変わりはありません。
企業は業界の基本的な特性を理解する必要があります。運動場の整備事業は年間の過半数が夏休みの7・8月に集中します。スポーツ施設や都市のウォーキングコースなどの整備では、地域顧客との関係維持や自社製品のブランド意識の管理も含め、各社が自らの強みと立ち位置を明確にすべきです。DBCのDPU陸上競技トラックチームは、業界の皆さまと市場状況や企業の的確な成長戦略について意見交換することを歓迎します。代理店や施工業者に、より合理的な市場価格を提供できるよう最大限努めます。
中国のスポーツ用床材市場には朗報が絶えない
昨年10月、国務院弁公庁は「全民健身施設の整備を強化し、大衆スポーツを発展させることに関する意見」を発表しました。より高水準の全民健身公共サービス体系を構築するための具体的かつ実行可能な提言であり、急速に発展する健康づくり事業を時宜にかなった形で支えました。その後、各省・市でも関連する実施政策が相次いで発表されました。
上海はこのほど「全民健身事業を推進し、スポーツ施設の整備を強化することに関する意見」を発表し、市民の知的活動・健康づくりの拠点やウォーキングコースなど、住民のための実践的な整備事業を継続して進める方針を示しました。技術革新を奨励し、運動施設の整備・管理に新技術、新工法、新素材、新設備を積極的に活用するとしています。あるネットユーザーは、「ウォーキングコースには、環境に配慮し膝を傷めない良質な合成樹脂材料を使ってほしい。一部の公園や緑地のように、コンクリートに色を塗るだけでウォーキングコースとするべきではない」と提案しています。
国のフィットネス産業が徹底的に発展し、感染症の流行後にスポーツと健康に関心を持ち始める人が増えたことで、スポーツ会場に対する人々の要求は徐々に高まるだろう。これにより、プラスチック製トラックおよび人工芝産業の技術進歩が促進され、スポーツ用床材産業は新たな開発エンジンを導入することになります。企業はこの機会を活用して社内スキルを磨き、市場競争のための強固な基盤を築き、新たな発展の機会を掴む必要があります。
また、原材料価格、技術進歩、環境配慮型製品の開発などの影響で、スポーツ用床材製品の価格は上昇傾向にあります。学校運動場、スポーツ施設、都市のウォーキングコース、公園の遊歩道などの発注者は、低品質・有害なトラックを選んでしまわないよう、業界の価格動向を客観的かつ合理的に捉える必要があります。
