Les papiers pour carton ondulé représentent près de la moitié du marché, tandis que la croissance des papiers spéciaux ne s’accompagne pas d’une hausse de la demande intérieure. Comprendre les volumes, les usages et les débouchés de dix catégories.
En 2025, la Chine a produit 141,35 millions de tonnes de papier et de carton. Le papier pour ondulé et les papiers pour couverture de carton ondulé représentaient ensemble 64,70 millions de tonnes, soit 45,77 %. Souvent peu visible, le papier de base destiné aux caisses soutient ainsi près de la moitié de la production.
Comment trouver sa place dans un marché aussi vaste ? Examiner d’abord le volume de chaque catégorie, puis ses débouchés, avant de revenir aux comptes des usines et des clients. Produire davantage, consommer davantage en Chine et gagner davantage sont trois réalités distinctes.
Dix catégories : commençons par les volumes
Les dix catégories statistiques du Rapport 2025 de l’industrie papetière chinoise de la China Paper Association sont classées ci-dessous par production décroissante, avec la consommation intérieure. La catégorie « autres » reste un ensemble statistique. Le papier couché de qualité graphique et le carton blanc couché sont des sous-catégories, sans double comptage dans le total.
01 | Papier pour cannelure
Production : 32,55 millions de tonnes | Consommation : 34,82 millions
Production en hausse de 3,50 % sur un an.
Le papier ondulé situé au cœur du carton assure amortissement et soutien pour la livraison de colis, le commerce électronique et le transport industriel.
02 | Carton pour couverture
Production : 32,15 millions de tonnes | Consommation : 36,53 millions
Production en hausse de 5,93 % sur un an.
Il forme les faces extérieure et intérieure du carton ondulé, notamment en kraftliner ou en carton recyclé. La résistance à la compression, l’impression et les conditions d’utilisation guident le choix des transformateurs.
03 | Papier non couché d’impression et d’écriture
Production : 18,75 millions de tonnes | Consommation : 17,83 millions
Production en hausse de 1,63 % sur un an.
Courant pour les manuels, les livres et l’impression de bureau, il constitue le troisième marché en volume, alimenté par l’édition, l’éducation et les usages professionnels.
04 | Carton blanc
Production : 17,60 millions de tonnes | Consommation : 15,09 millions
Production en hausse de 2,62 % sur un an.
Destiné notamment aux boîtes pliantes. Le tableau d’origine comprend 16,70 millions de tonnes de « carton blanc couché » ; cette catégorie statistique ne doit pas être renommée automatiquement carton blanc de fibres vierges.
05 | Papiers sanitaires et domestiques
Production : 13,15 millions de tonnes | Consommation : 11,50 millions
Production en hausse de 4,37 % sur un an.
Papier en rouleaux, mouchoirs en boîte, mouchoirs et serviettes. Très proches du consommateur, ces produits exigent aussi une analyse de la marque, des circuits de vente et de l’expérience d’utilisation.
06 | Papier d’emballage
Production : 7,85 millions de tonnes | Consommation : 8,11 millions
Production en hausse de 1,29 % sur un an.
Papiers destinés notamment à l’enveloppement et à la fabrication de sacs. Il s’agit d’une catégorie statistique distincte de l’association, et non de la somme de tous les papiers utilisés dans l’emballage.
07 | Papier couché d’impression
Production : 7,20 millions de tonnes | Consommation : 5,38 millions
Production en hausse de 2,13 % sur un an.
Utilisé notamment pour les catalogues et les magazines. Le papier couché de qualité graphique représente 6,95 millions de tonnes. Les achats doivent également distinguer brillant, grammage et compatibilité d’impression.
08 | Autres papiers et cartons
Production : 6,35 millions de tonnes | Consommation : 5,88 millions
Production en hausse de 7,63 % sur un an.
Cet ensemble statistique regroupe les qualités non isolées. Il ne désigne ni un papier unique ni un leader particulier et occupe le huitième rang par volume.
09 | Papiers et cartons spéciaux
Production : 5,10 millions de tonnes | Consommation : 2,69 millions
Production en hausse de 5,15 % sur un an.
Ils répondent à de nombreux usages spécialisés. Les étiquettes, l’emballage alimentaire et le médical doivent être étudiés séparément, car la demande et les exigences techniques varient fortement selon les segments.
10 | Papier journal
Production : 650 000 tonnes | Consommation : 960 000 tonnes
Production en baisse de 7,14 % sur un an.
Principalement destiné aux journaux. Production et consommation ont diminué en 2025 : cette catégorie est de faible taille et sa demande recule clairement.
Sources : China Paper Association | Rapport annuel 2025
Pourquoi le carton ondulé représente-t-il près de la moitié du marché ?
Le papier pour cannelure et le carton pour couverture sont généralement associés : le premier forme le cœur ondulé, le second les faces. Leur demande est liée au transport des marchandises, et pas seulement aux achats directs de papier par les consommateurs.
Selon l’Administration nationale des postes, la Chine a traité 198,95 milliards d’envois express en 2025, soit 13,6 % de plus sur un an. Au-delà du commerce électronique, la circulation des aliments, des appareils ménagers, des biens courants et des produits industriels exige aussi des emballages de transport.
Le nombre de colis et le tonnage de papier ne progressent pas nécessairement au même rythme. Dimensions, type de carton, allègement, réemploi et autres emballages influencent la consommation de papier par commande. Cartonniers et fournisseurs doivent donc examiner ensemble les volumes expédiés par le client et la quantité de papier par caisse.
Qui fournit ces deux catégories ? La liste 2025 des principaux producteurs de l’association cite notamment Nine Dragons, Shanying, Lee & Man et Long Chen pour le carton pour couverture ; Nine Dragons, Wuhan Golden Phoenix, Shanying et Dongguan Jinzhou pour le papier pour cannelure. Ces listes diffèrent : la concurrence du carton pour couverture ne peut être transposée directement à la cannelure.
Pour les achats, ces listes ne sont qu’un point de départ. Deux papiers portant la même désignation doivent encore être comparés, pour une caisse précise, selon leur résistance, le type de caisse compatible, le coût livré et la fiabilité des livraisons.
Sources : Administration nationale des postes | Bulletin statistique sectoriel 2025 ; China Paper Association | Rapport annuel et listes des principaux producteurs
Un regard sur la demande change le classement
Le papier pour ondulé arrive en tête en volume produit, tandis que les papiers pour couverture de carton ondulé dominent la consommation intérieure. En 2025, les importations nettes de ces derniers ont atteint 4,38 millions de tonnes, contre 2,27 millions pour le papier pour ondulé. L’approvisionnement de ces deux catégories comprend donc une composante importée.
Selon la méthode du rapport, la production plus les importations moins les exportations correspond à la consommation indiquée. Le volume importé, au-delà de la production intérieure, est donc indispensable à l’analyse de l’offre. Pour savoir quelles qualités et quelles régions il approvisionne, il faut ensuite examiner les produits et la structure des échanges.
À l’inverse, le signal des papiers et cartons spéciaux mérite un examen approfondi : La production a augmenté de 5,15 %, tandis que la consommation intérieure a reculé de 2,18 % et que les exportations ont progressé de 14,29 %. Les exportations annuelles atteignent 2,56 millions de tonnes, soit environ la moitié des 5,10 millions de tonnes produites.
Pour les transformateurs et fournisseurs de matériaux, la croissance des papiers spéciaux appelle d’autres questions : les commandes sont-elles intérieures ou exportées, quels usages progressent et quelles exigences clients diffèrent ? Les matériaux d’étiquetage exportés, les matériaux d’emballage alimentaire et les autres papiers spéciaux n’ont pas exactement les mêmes marchés.
Les exportations nettes annuelles atteignent 2,51 millions de tonnes pour le carton blanc, 1,65 million pour les papiers sanitaires et domestiques et 1,82 million pour le papier couché d’impression. L’étranger est donc un débouché important pour plusieurs catégories. La seule production intérieure risque de confondre demande locale et dynamique exportatrice.
Source : China Paper Association | Statistiques de production, de consommation et de commerce extérieur
Trouver de bonnes commandes dans un grand marché
Un classement de production ne suffit pas à expliquer la rentabilité. Les 2 553 entreprises papetières recensées dans le rapport de l’association ont réalisé un bénéfice total de 23,6 milliards de yuans en 2025, en baisse de 7,11 % sur un an. Leurs stocks de produits finis atteignaient 45,6 milliards de yuans, en hausse de 10,57 %.
Une hausse de production n’empêche pas les entreprises de subir la pression des prix, des coûts et des stocks. La concentration influence la concurrence, mais les matières premières, les nouvelles capacités, la différenciation des produits et les besoins clients déterminent aussi les bénéfices.
La chaîne de l’emballage papier doit suivre les nouvelles exigences des commandes concrètes. Un manuel privilégie l’impression et la lecture ; une caisse de transport, la protection et la livraison ; une boîte-repas doit aussi résister aux aliments, à la température et au temps de contact. Selon le produit, une même tonne de papier répond à des problèmes différents que le client accepte de payer pour résoudre.
L’emballage alimentaire offre précisément un point d’entrée. Améliorer un gobelet, une boîte-repas ou un sac suppose souvent d’étudier ensemble papier support, couche fonctionnelle et mise en forme. La stabilité de l’enduction, la fluidité du pliage et du scellage et les performances après remplissage influencent toutes la livraison.
Le développement des barrières aqueuses en PHA de Bioten porte sur ces questions : adapter la couche barrière à l’article, étudier des alternatives à l’extrusion-enduction traditionnelle de PE tout en respectant les exigences de contact alimentaire et d’usage, puis comparer quantité de matériau, efficacité de transformation et conditions de traitement après utilisation.
Pour développer un produit, prendre un gobelet ou une boîte-repas actuellement utilisé comme référence est plus utile que suivre un seul taux de croissance macroéconomique. Décrire l’aliment, la température et la durée d’utilisation, le papier et les équipements, puis comparer le rendement de fabrication, les performances réelles et le coût unitaire permet de transformer le besoin en tâche de développement concrète.
Sources : China Paper Association | Indicateurs économiques des producteurs papetiers ; BIOTEN | Parcours d’application des emballages alimentaires à base de papier
Utiliser le classement pour les commandes
Ce classement aide surtout les professionnels à poser les prochaines questions : où se trouvent les volumes, d’où viennent les commandes, pourquoi le client choisit-il ce papier et comment l’usine garantit-elle une livraison régulière ?
La production indique la taille, la consommation et les échanges indiquent les débouchés ; l’activité commerciale exige de revenir aux coûts et aux clients.
Note de recherche
Article issu d’une recherche indépendante de Bioten Packaging fondée sur le rapport annuel de la China Paper Association, les informations publiques de l’Administration nationale des postes et les documents d’application d’entreprises ; vérification arrêtée au 11 septembre 2026. Destiné à l’étude du secteur, il ne constitue aucune garantie d’investissement, d’achat ou de performance. Toute demande de correction, de précision ou de suppression peut être adressée via ce compte officiel ; nous procéderons à une vérification et au traitement dans les 24 heures suivant sa réception.
BIOTEN Observer : données et sources de vérification
China Paper Association | Rapport 2025 de l’industrie papetière chinoise
Administration nationale des postes | Bulletin statistique 2025 sur le développement du secteur postal
BIOTEN | Parcours d’application des emballages alimentaires courants à base de papier
